Unvollständiges Finanzprofil

Ein Finanzprofil kann als unvollständig markiert werden, wenn eine der obligatorischen Fragen nicht beantwortet oder erforderliche Dokumente nicht hochgeladen wurden und/oder veraltet sind.

Die Gründe, warum das Finanzprofil unvollständig ist, können Sie finden, indem Sie sich in Ihr Profil einloggen und dann auf der Dashboard-Seite auf den Link neben dem Textlink Finanzen „Was bleibt übrig?

 

Ein neues Feld wird angezeigt, in dem die unvollständigen Elemente aufgelistet sind, aufgelistet nach Registerkarte und nach Kunde/GK (wenn Sie mehrere Kunden ausgewählt haben, um Ihr Finanzprofil anzuzeigen). Wenn Sie mehrere Clients aufgelistet haben, klicken Sie auf jeden Clientnamen, um zu sehen, was für jeden Client nach Registerkarten fehlt.

 

Jede unvollständige Registerkarte wird außerdem mit einem orangefarbenen Kreis markiert, um die Navigation zu erleichtern. Sobald Sie die fehlenden Elemente vervollständigt und auf Speichern gedrückt haben, sollte sich der orangefarbene Kreis in ein grünes Häkchen verwandeln.

 

Bitte beachten Sie, dass Ihr Profil möglicherweise als unvollständig markiert wird, wenn Sie Ihren Jahresabschluss nicht hochladen, bis er gemäß den Anforderungen des Kunden hochgeladen wurde.

Nachdem Sie die erforderlichen Abschnitte ausgefüllt haben, wird eine Qualitätsprüfung durchgeführt.